Mandantenpost vorsortieren

Beispiel: Steuerkanzlei mit 300 Mandaten

Problem: Der Posteingang mischt Belege, Bescheide, Rückfragen und Werbung. Sortieren macht eine Fachkraft, die Besseres zu tun hätte.

Ablauf: Jedes eingehende Dokument wird erkannt, dem Mandat zugeordnet und in die richtige Ablage gelegt. Bescheide mit Frist werden herausgehoben und mit Datum in die Fristenliste geschrieben, statt in einem Stapel zu landen.

Dauer: 1–3 Wochen.

  1. Dokument geht ein
  2. Erkannt und dem Mandat zugeordnet
  3. In die richtige Ablage gelegt
  4. Bescheid mit Frist herausgehoben
  5. In die Fristenliste geschrieben
  6. Die Kanzlei prüft die Frist (hier entscheidet ein Mensch)