Beispiel: Maklerbüro mit 900 Kunden
Problem: Kundenordner enthalten Policen von zwölf Gesellschaften in zwölf Formaten. Vergleichen ist Handarbeit.
Ablauf: Policen werden ausgelesen und auf eine gemeinsame Struktur gebracht – Summen, Selbstbehalte, Laufzeiten. Lücken und Doppelversicherungen werden benannt, nicht bewertet; die Beratung bleibt beim Vermittler.
Dauer: ab 1 Monat.